“数字湾区”来了 算力紧俏租赁价格大涨 这些概念股业绩向好
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2024-05-26 18:42:50
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  算力需求持续增长,或将开启中长期的涨价潮。

  广东发布“数字湾区”建设三年行动方案

  11月21日,广东省人民政府办公厅印发《“数字湾区”建设三年行动方案》。

  《行动方案》要求,落实国家“东数西算”战略,加快一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设。建设下一代互联网国家工程中心粤港澳创新中心,打造种类齐全、布局合理的算力基础设施,推动大湾区算力基础设施共建共享。整合粤港澳三地算力资源,在广州数据交易所现有平台基础上,做优大湾区算力资源共享发布平台,推进算力资源统一调度等等。

  算力作为AI产业的底层基础设施,在产业进展中扮演重要底层角色。2023年10月,美国升级对国内高性能芯片的限制,未来国内算力缺口或将拉大。华泰证券认为,中短期来看,算力租赁有望通过对存量资源进行高效利用,以更具性价比的方式缓解算力短缺问题;长期来看,算力国产化是必然发展方向,需要从GPU性能、组网能力、软件生态等维度不断迭代升级,实现加速追赶。

  10月下旬以来,万得AI算力指数随着大盘一起触底回升。10月24日至今,AI算力指数单边上行,最大涨幅超过20%。

  算力服务有集体涨价趋势

  具体到行业层面。近期,随着AI技术应用的不断发展,算力市场供不应求,不少提供算力服务的公司开启“涨价”模式。

  11月14日,汇纳科技公告,由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加,相关高性能运算设备持续涨价,算力资源持续紧张,合作方四川并济科技决定对其A100算力服务收费拟上调100%。鉴于此,自即日起,汇纳科技拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费同步上调100%。

  虽说汇纳科技表示此次价格调整暂不会对经营业绩产生重大影响,但当日公司股价以涨停收板,并于次日收到了深交所的关注函。

  无独有偶,11月16日,中贝通信披露了一份交易合同。公司向北京中科新远科技提供共计1920PAI算力技术服务,合同总金额为3.456亿元,单价为18万元/P/年。这一价格与公司9月7日算力服务价格相去甚远,彼时单价为12万元/P/年,两个月涨价幅度达50%。此外,润建股份、青云科技等算力服务商也都在公共平台表示过近期涨价的意愿。

  部分机构认为,受AI应用加速迭代等诸多因素影响,算力需求持续增长,或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现,AI算力的国产化也将实现提速。

  这些概念股全年净利润向好

  证券时报·数据宝对万得AI算力指数进行梳理,共计54只成份股。从规模上看,板块内有千亿市值股两只,分别为工业富联 3170.59亿元,海光信息1559.63亿元;百亿市值股共计27只,占比50%。

  从市场关注度来看,中际旭创、天孚通信、紫光股份、宝信软件、工业富联评级机构家数位列板块前五,均在25家以上。中际旭创为A股光模块龙头。公司表示,算力芯片和光模块是相辅相成的,算力和带宽的提升有助于高端光模块市场规模的增长。叠加数据中心和AI算力的双重需求,预计海外800G光模块仍将保持较快增速,但国内市场起量还需时间。

  根据3家及以上机构一致预测,20股全年净利润有望向好。其中,中国长城、润和软件、恒为科技、中际旭创净利润增幅居前,依次为108.55%、83.73%、66.24%、52.07%;光环新网和天娱数科则有望扭亏。

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